В РФ в 2024 году резко выросла толика отказов по ипотеке
Каждый 2-ой возможный ипотечный заемщик в РФ получил в январе-феврале от банка отречение. На рынке новостроек толика отказов достигнула 2-ух третей
В январе-феврале 2024 года толика отказов по ипотечным заявкам составила 56%, это на 15 процентных пт больше, чем в конце 2023 года. Такие данные по запросу «РБК-Недвижимости» предоставили в Государственном бюро кредитных историй (НБКИ). Рост толики отказов в 2024 году подтвердили и другие специалисты.
«Динамика роста толики отказов на вторичном рынке недвижимости оказалась [в феврале] больше значимой, чем по новостройкам — 20 п.п. и 13 п.п. также», — отметил начальник по маркетингу НБКИ Леша Волков.
Согласно расчетам НБКИ, толика отказов по ипотеке на рынке новостроек, составлявшая в четвертом квартале прошедшего года 52%, в январе 2024 года выросла до 69%, а в феврале чуток снизилась — до 65%. На вторичном рынке толика отказов по ипотеке ниже и составила 52% по итогам января 50%, а в феврале подросла до 52%. При всем этом в конце 2023 года толика отказов по ипотеке на готовое жилище была на 20 п.п. ниже и составляла 32%.
Толика отказов по ипотеке в конце 2023 года — начале 2024 года
| Период | Толика отказов по ипотеке на вторичном рынке жилища | Толика отказов по ипотеке на первичном рынке жилища | Толика отказов по ипотеке в целом по рынку |
|---|---|---|---|
| 4-й район 2023 года | 32% | 52% | 41% |
| январь 2024 года | 50% | 69% | 56% |
| февраль 2024 года | 52% | 65% | 56% |
Данные: НБКИ
Рост числа отказов возможным заемщикам в ипотеке подтверждают в компании «Этажи», которая выступает как ипотечный посредник. В компании уровень одобрения оказался выше. Это связано в том числе с тем, что брокеры сначала не подают заявку потенциального заемщика в банк, где он может получить отречение, пояснили в компании. По данным «Этажей», толика одобренных заявок на ипотечные кредиты в феврале продолжила понижаться относительно 4-ого квартала 2023 года в секторе новостроек — с 68,1% до 63,6%, на вторичном рынке — с 63,7% до 62,5%, в пригородной недвижимости — с 63,5% до 59,5%.
Аналитики IT-компании TYMY тоже отмечают рост толики отказов в 1-ые месяцы 2024 года, но и не таковой весомый. По их оценкам, толика отказов по заявкам, которые проходили через их платформу, в декабре была 43,41%, в январе и феврале — 46,3% и 44,13% также. Больше высочайшие характеристики представители сервиса связывают с особенностями самой платформы — на ней работают в главном проф юзеры (к примеру, ипотечные брокеры), но не конечные клиенты.
При всем этом специалисты обращают свое внимание, что в целом сначала 2024 года приметно снизилось число заявок (к примеру, в январе — на 25%). Но существеннее всего, как отмечают аналитики, сократилась конверсия из одобрения в выдачу. По данным TYMY, кол-во выданных ипотечных займов в феврале 2024 года стало меньше на 28% в сопоставлении с февралем 2023 года, а за первую неделю марта 2024 года оказалось меньше на 46,2%. Это связано с тем, что некие заемщики получают согласие, чтоб зафиксировать текущие условия кредитования, но не торопятся заключать контракт, рассчитывая на изменение критерий, объяснил CEO SaaS-платформы TYMY Леша Майстренко. Также, сами банки из-за ужесточения требований со стороны регулятора могут редактировать условия заявки — к примеру, одобрять ипотеку на наименьшую сумму, спрашивать дополнительные документы, добавил специалист.
Отказы в 2023 году
Рост толики отказов отмечался и в 2023 году. По данным «Контур.Недвижимости», в 2023 году одобряемость ипотечных заявок снизилась с 60% сначала года до 35–40% в конце. Родственную ситуацию в сентябре следили в агентстве недвижимости «Этажи». По данным «Этажей», предельный уровень одобрения в прошедшем году по ипотечным программкам на первичном рынке был в сентябре — 64,7%, а наименьший — в феврале, когда он опускался до 56,7%.
Сам НБКИ в конце прошедшего года представил статистику по отказам в ипотеке, рассчитанную по новейшей методике (конфигурации формы кредитной истории), но также первый раз раскрыл данные раздельно по рынку новостроек и по вторичке. Прежде специалисты считали общую цифру по рынку.
С чем связан рост отказов
Повышение отказов по ипотеке связано, сначала всего, с мерами Банка РФ по остыванию рынка: ужесточением банками требований к возможным заемщикам из-за сокращения льготных ипотечных программ, но также конфигураций критерий выдачи льготной ипотеки, объяснил Леша Волков. В том числе в части понижения лимитов кредитования в самых крупных регионах страны, но также роста начального взноса до 30%, отметил специалист.
Понижение толики одобренных ипотечных заявок в сегодняшних критериях ужесточения требований полностью объяснимо, это касается и размера начального взноса, и долговой нагрузки возможных заемщиков, подтвердила замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетников. «Некие банки стали учесть в долговой нагрузке даже невыданные, но одобренные кредиты, но также различного рода рассрочки в магазинах», — отметила Татьяна Решетникова.
Толика отказов в 1-ые месяцы года может возрастать в итоге сезонных колебаний — январь и февраль обычно демонстрируют общее понижение деловой активности по сопоставлению с осенью и декабрем, большая часть характеристик также маленько откатываются вниз, именовал вероятную причину Леша Майстренко. Что касается клиентов с высочайшей долговой нагрузкой, в отношении которых надо сформировывать завышенные резервы, здесь банки избрали разную политику: кто-то легко отказывает «нерентабельным» клиентам, другие требуют дополнительно подтвердить доход и предлагают другие условия, добавил специалист.
«Так, новые условия по льготной ипотеке в сочетании в ростом ипотечных ставок привели не только лишь к росту отказов по ипотечным заявкам, да и к понижению спроса на кредиты на приобретение жилища. Как итог — понижение объемов ипотечного кредитования сначала 2024 года», — резюмировал начальник по маркетингу НБКИ.
Читайте также: