Сбор заявок на роль в первичном IPO «Элемента» завершится 29 мая
В процессе сделки книжка заявок на роль в первичном общественном размещении акций (IPO) русского производителя микроэлектроники «Элемент» на «СПБ бирже» была покрыта в пн и может быть переподписана в пару раз к концу сделки. Об этом со ссылкой на источники пишут «Ведомости».
Высокий энтузиазм к сделке проявляют, сначала, институциональные инвесторы. Как отмечает издание, обычно большие заявки от розницы приходятся на крайний день сбора книжки. Потому можно отважно ждать, что книжка будет переподписана в пару раз, поведал источник, близкий к сделке. Из его слов, компания будет стремиться соблюсти баланс меж розничными и институциональными инвесторами.
Период сбора заявок на роль в первичном размещении компании был установлен с 23 по 29 мая. Путеводитель цены размещения в рамках IPO на СПб Бирже ПАО «Элемент» установлен на уровне 223,6-248,4 рубля за одну тысячу акций (один лот).
Данный ценовой спектр соответствует рыночной капитализации компании в 90-100 млрд руб. без учета привлеченных в рамках первичного размещения средств. В Группе «Элемент» докладывали, что размер предложения составит 15 млрд руб., а в свободном воззвании после IPO будет быть более 13% акций эмитента.
Размещение на бирже будет находиться из выпущенных в рамках допэмиссии акций. Компания рассчитывает применять привлеченные от инвесторов средства на финансирование программы развития.
Группа «Элемент» — самый большой русский производитель микроэлектроники. В Группу заходит более 30 компаний, специализирующихся на разработке оборудования, дизайне и производстве микросхем, полупроводниковых устройств, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, но также радиоэлектронной аппаратуры.
В апреле «Элемент» первый раз представил аудированную финансовую отчетность по интернациональным эталонам. Незапятнанная прибыль группы за 2023 год возросла на 93 процента, до 5,3 млрд руб.. Выручка «Элемента» выросла на 46 процентов, до 35,8 млрд руб., показатель EBITDA возрос на 68 процентов, до 8,7 млрд руб.. Отношение незапятнанный долг/EBITDA в 2023 году снизился до 1,3х — с 1,8х в 2022 году.